Perky en Fiddle zijn twee kabouters, maar geen gewone kabouters: zittend op een kruiwagen reizen zij de hele wereld over.

Undercover, maar nog steeds herkenbaar als kabouters, zoeken Perky & Fiddle naar de perfecte plek om hun illegale show op te voeren: inclusief bloot kabouter vlees, een konijn en wortel, tapdansen, freak show, wilde muziek en de geur van absoluut verboden vermaak.